Evite el dolor y la frustración de una implementación fallida de Salesforce. Este blog proporciona una guía detallada para el éxito.
Los ejecutivos han firmado en la línea de puntos, o de forma más realista, dentro de la caja de DocuSign. El mundo entero está ahora frente a usted con esta solución de Salesforce llave en mano y en constante evolución, lista para adaptarse a cualquier necesidad empresarial.
Sin embargo, para llegar a este punto, sin duda se ha sentado en innumerables reuniones de propuestas y ha reunido suficientes datos, cifras y diagramas para hacer girar la cabeza de cualquiera. Ya ha sido un viaje, pero ahora, ¿cómo puede darle vida y asegurarse de que saca el máximo partido a Salesforce?
Planificación y preparación
Aprenda de los que han implantado Salesforce y evite los errores más comunes. Las implementaciones fracasan debido a la falta de una planificación y una hoja de ruta adecuadas, a la falta de propiedad o de líneas de responsabilidad claras, y a la falta de correspondencia entre las expectativas de las partes interesadas y los resultados posteriores.
Este dolor y esta frustración pueden evitarse, y la lista que figura a continuación le indicará las mejores maneras de planificar el éxito. Respira hondo, ¡lo tienes!
1. Identificar y priorizar los objetivos
Muchos clientes obtienen un valor inmediato de Salesforce cuando la implementación se divide en fases. Le recomendamos que se tome el tiempo necesario para establecer los objetivos a corto y largo plazo y construir su hoja de ruta.
Preguntas clave:
- ¿Quiénes son las partes interesadas y qué quieren de esta aplicación? ¿Tienen los mismos objetivos? Por ejemplo, ¿los objetivos son la disminución de los costes del centro de contacto, el aumento de los ingresos o la eliminación de múltiples sistemas de terceros?
- ¿Qué vendió Salesforce a sus ejecutivos? Averigüe cómo vendió Salesforce la plataforma. ¿Mostró la empresa varias nubes o funciones, y quién formó parte de la compra inicial? Si sus ejecutivos están entusiasmados con una visión a largo plazo, asegúrese de que ha alineado el plan para cumplir esas expectativas.
- ¿El proyecto tiene un plazo determinado por una razón específica? Por ejemplo, ¿forma parte de una fusión o adquisición, es parte de una conversión de otro software (en otras palabras, un software que ha quedado obsoleto, uno cuyas licencias no se renovaron, etc.), o del lanzamiento de un producto? ¿Qué es lo que impulsa la necesidad de hacerlo ahora?
- ¿Se puede escalonar la implantación? ¿Hay ciertas características que necesita ahora y otras que pueden esperar?
- ¿Cuáles son los riesgos? ¿Implementará nuevas funciones netas o aumentará o sustituirá las capacidades actuales? Asegúrese de estructurar la implantación de la manera que mejor mitigue el riesgo.
- ¿Existe una estructura organizativa para apoyar la plataforma en curso? Si no es así, ésta es otra buena razón para escalonar la implantación y dar tiempo a la organización para contratar y formar a las personas adecuadas para las funciones correctas.
2. Organice su equipo de implementación de Salesforce
Dedique tiempo a asegurarse de que cuenta con los recursos adecuados en las funciones clave. Las implantaciones pueden abarcar largos periodos de tiempo, los empleados pueden marcharse, pero si la estructura y las funciones del equipo están definidas, estos cambios serán mucho menos impactantes.
3. Comprender el estado actual y reunir los requisitos
Reúna los requisitos emparejando a los miembros clave del equipo que entienden los procesos empresariales actuales y a los que entienden la plataforma Salesforce para garantizar las soluciones más eficaces.
¿Su empresa tiene procesos que han existido durante años, construidos en torno a las capacidades de una plataforma anterior? Esta plataforma de bajo código y alta configuración significa que es posible que tenga que ajustar los procesos empresariales para aprovechar al máximo las funciones listas para usar.
Defina lo más importante por adelantado. Si no está seguro de lo que puede hacer Salesforce, considere la posibilidad de recurrir a un socio para que le ayude a recopilar los requisitos y a diseñar la solución.
