Evitar a dor e a frustração de uma implementação falhada da Salesforce. Este blogue fornece um guia detalhado para o sucesso.
Os executivos assinaram na linha pontilhada, ou de forma mais realista, dentro da caixa DocuSign. O mundo inteiro está agora à sua frente com esta solução chave na mão, sempre em evolução, da Salesforce, pronta a adaptar-se a qualquer necessidade comercial.
Mas para chegar a este ponto, sem dúvida que já passou por inúmeras reuniões de propostas e reuniu factos, números, e diagramas suficientes para fazer girar a cabeça de qualquer um. Já foi uma viagem, mas agora, como dar vida a isto e garantir que se tira o máximo partido da Salesforce?
Planeamento e Preparação
Aprenda com aqueles que criaram a Salesforce e evite as armadilhas comuns. As implementações falham devido a uma falta de planeamento adequado e de mapeamento rodoviário, falta de propriedade ou de linhas claras de responsabilidade, e um desajustamento entre as expectativas dos intervenientes e os resultados subsequentes.
Esta dor e frustração podem ser evitadas, e a lista abaixo apresentará as melhores formas de planeamento para o sucesso. Respire fundo, já tem isto!
1. Identificar e Dar Prioridade aos Objectivos
Muitos clientes percebem o valor imediato da Salesforce quando a implementação é quebrada em fases. Recomendamos-lhe que dedique agora algum tempo a definir objectivos a curto e longo prazo e a construir o seu roteiro.
Questões-chave:
- Quem são os interessados, e o que querem desta implementação? Têm eles os mesmos objectivos? Por exemplo, os objectivos são a diminuição dos custos dos centros de contacto, o aumento das receitas, ou a eliminação de múltiplos sistemas de terceiros?
- O que vendeu os seus executivos na Salesforce? Descubra como Salesforce vendeu a plataforma. A empresa mostrou várias nuvens ou características, e quem fez parte da compra inicial? Se os seus executivos estão entusiasmados com uma visão a longo prazo, certifique-se de que alinhou o plano para concretizar essas expectativas.
- O projecto está limitado no tempo por uma razão específica? Por exemplo, faz parte de uma fusão ou aquisição, faz parte de uma conversão de outro software (por outras palavras, um software que se depreciou, um software cujas licenças não foram renovadas, e mais), ou o lançamento de um produto? O que é que leva à necessidade de o fazer agora?
- A implementação pode ser faseada? Há certas características de que precisa agora, e outras que podem esperar?
- Quais são os riscos? Irá isto implementar novas características da rede ou aumentar ou substituir as capacidades actuais? Certifique-se de estruturar a implementação de uma forma que atenue o risco da melhor forma.
- Existe uma estrutura organizacional existente para apoiar a plataforma em curso? Se não, esta é outra boa razão para fasear a implementação e dar tempo à organização para contratar e formar as pessoas certas para as funções certas.
2. Organize a sua equipa de implementação da força de vendas
Gaste o tempo necessário para garantir que tem os recursos certos em funções-chave. As implementações podem abranger longos períodos de tempo, os funcionários podem sair, mas se a estrutura e os papéis da equipa forem definidos, estas mudanças terão um impacto muito menor.
3. Compreender o estado actual e os requisitos de recolha
Reunir os requisitos através do emparelhamento de membros-chave da equipa que compreendam os processos empresariais actuais e aqueles que compreendam a plataforma Salesforce para assegurar as soluções mais eficazes.
A sua empresa tem processos que já existem há anos, construídos em torno das capacidades de uma plataforma anterior? Esta plataforma de baixo código e alta configuração significa que poderá ter de ajustar os processos de negócio para tirar o máximo partido das funcionalidades out-of-the-box.
Definir o que é mais importante à partida. Se não tiver a certeza do que a Salesforce é capaz de fazer, considere a utilização de um parceiro para ajudar a orientar a recolha de requisitos e a concepção de soluções.
