Uniknij bólu i frustracji związanej z nieudanym wdrożeniem Salesforce. Ten blog zawiera szczegółowy przewodnik po sukcesie.
Kierownictwo podpisało się na linii kropkowanej, lub bardziej realistycznie, w polu DocuSign. Cały świat jest teraz przed Tobą dzięki temu gotowemu pod klucz, stale rozwijającemu się rozwiązaniu Salesforce, gotowemu dopasować się do każdej potrzeby biznesowej.
Jednak aby dotrzeć do tego punktu, bez wątpienia uczestniczyłeś w niezliczonych spotkaniach z propozycjami i zebrałeś tyle faktów, liczb i wykresów, że każdemu może zakręcić się w głowie. To już była podróż, ale jak teraz wprowadzić ją w życie i zapewnić sobie maksymalne wykorzystanie Salesforce?
Planowanie i przygotowanie
Ucz się od tych, którzy skonfigurowali Salesforce i unikaj typowych pułapek. Wdrożenia kończą się niepowodzeniem z powodu braku odpowiedniego planowania i map drogowych, braku własności lub jasnych linii odpowiedzialności oraz niedopasowania oczekiwań interesariuszy do późniejszych wyników.
Tego bólu i frustracji można uniknąć, a poniższa lista przedstawi najlepsze sposoby na zaplanowanie sukcesu. Głębokie oddechy, dasz radę!
1. Określenie i priorytetyzacja celów
Wielu klientów osiąga natychmiastową wartość z Salesforce, gdy wdrożenie jest podzielone na etapy. Zalecamy, aby już teraz poświęcić czas na określenie krótko- i długoterminowych celów oraz zbudowanie mapy drogowej.
Kluczowe pytania:
- Kim są interesariusze i czego oczekują od tego wdrożenia? Czy mają te same cele? Na przykład, czy celem jest obniżenie kosztów contact center, zwiększenie przychodów, czy wyeliminowanie wielu systemów firm trzecich?
- Co sprzedało kierownictwo firmy na Salesforce? Dowiedz się, jak Salesforce sprzedał platformę. Czy firma przedstawiła wiele chmur lub funkcji i kto brał udział w początkowym zakupie? Jeśli kadra kierownicza jest podekscytowana długoterminową wizją, upewnij się, że dopasowałeś plan, aby spełnić te oczekiwania.
- Czy projekt jest ograniczony czasowo z jakiegoś konkretnego powodu? Na przykład, czy jest to część fuzji lub przejęcia, czy jest to część konwersji z innego oprogramowania (innymi słowy, oprogramowania, które zostało zdeklasowane, takiego, którego licencje nie zostały odnowione i innych), lub wprowadzenia produktu na rynek? Co powoduje, że trzeba to zrobić teraz?
- Czy wdrożenie może być rozłożone w czasie? Czy są pewne funkcje, których potrzebujesz teraz, a inne mogą poczekać?
- Jakie są zagrożenia? Czy będzie to wdrożenie nowych funkcji netto lub rozszerzenie lub zastąpienie obecnych możliwości? Upewnij się, że struktura rolloutu jest taka, aby jak najlepiej ograniczyć ryzyko.
- Czy istnieje istniejąca struktura organizacyjna do wspierania platformy w toku? Jeśli nie, to jest to kolejny dobry powód do fazy wdrożenia i dać organizacji czas na zatrudnienie i szkolenie właściwych ludzi do właściwych ról.
2. Zorganizuj zespół wdrażający Salesforce
Poświęć czas, aby upewnić się, że masz odpowiednie zasoby w kluczowych rolach. Wdrożenia mogą obejmować długie okresy czasu, pracownicy mogą odejść, ale jeśli struktura zespołu i role są zdefiniowane, zmiany te będą o wiele mniej odczuwalne.
3. Zrozumienie stanu obecnego i zebranie wymagań
Zbieraj wymagania, łącząc w pary kluczowych członków zespołu, którzy rozumieją aktualne procesy biznesowe oraz tych, którzy rozumieją platformę Salesforce, aby zapewnić najbardziej efektywne rozwiązania.
Czy w Twojej firmie od lat funkcjonują procesy zbudowane wokół możliwości poprzedniej platformy? Ta platforma o niskim poziomie kodu i wysokiej konfiguracji oznacza, że być może będziesz musiał dostosować procesy biznesowe, aby w pełni wykorzystać funkcje dostępne w pudełku.
Zdefiniuj z góry, co jest najważniejsze. Jeśli nie masz pewności co do możliwości Salesforce, rozważ skorzystanie z usług partnera, który pomoże Ci w zbieraniu wymagań i projektowaniu rozwiązań.
