Evitați durerea și frustrarea unei implementări Salesforce eșuate. Acest blog oferă un ghid detaliat pentru succes.
Directorii au semnat pe linia punctată, sau mai realist, în caseta DocuSign. Întreaga lume este acum în fața ta cu această soluție Salesforce la cheie, în continuă evoluție, gata să se potrivească oricărei nevoi de afaceri.
Pentru a ajunge la acest punct, însă, ați stat, fără îndoială, prin nenumărate întâlniri de propuneri și ați pus laolaltă suficiente fapte, cifre și diagrame pentru a face ca capul oricui să se învârtă. A fost deja o călătorie, dar acum, cum o aduci la viață și cum te asiguri că profiți la maximum de Salesforce?
Planificare și pregătire
Aflați de la cei care au înființat Salesforce și evitați capcanele comune. Implementările eșuează din cauza lipsei unei planificări și a unei cartografieri rutiere adecvate, a lipsei de asumare sau a unor linii clare de responsabilitate, precum și a unei neconcordanțe între așteptările părților interesate și rezultatele ulterioare.
Această durere și frustrare pot fi evitate, iar lista de mai jos va stabili cele mai bune modalități de a planifica succesul. Respirații adânci, le-ați luat asta!
1. Identificarea și prioritizarea obiectivelor
Mulți clienți realizează o valoare imediată de la Salesforce atunci când implementarea este împărțită în faze. Vă recomandăm să vă acordați timp acum pentru a stabili obiective pe termen scurt și lung și pentru a vă construi foaia de parcurs.
Întrebări cheie:
- Cine sunt părțile interesate și ce își doresc din această punere în aplicare? Au aceleași obiective? De exemplu, obiectivele sunt scăderea costurilor centrului de contact, creșterea veniturilor sau eliminarea mai multor sisteme terțe?
- Ce v-a vândut directorii pe Salesforce? Aflați cum a vândut Salesforce platforma. Compania a prezentat mai multe nori sau caracteristici și cine a făcut parte din achiziția inițială? În cazul în care directorii dumneavoastră sunt jazzed despre o viziune pe termen mai lung, asigurați-vă că ați aliniat planul de a livra aceste așteptări.
- Proiectul este limitat în timp pentru un motiv specific? De exemplu, face parte dintr-o fuziune sau achiziție, face parte dintr-o conversie dintr-un alt software (cu alte cuvinte, un software care s-a depreciat, unul ale cărui licențe nu au fost reînnoite și mai mult) sau lansarea produsului? Ce anume determină nevoia de a face acest lucru acum?
- Punerea în aplicare poate fi etapizată? Există anumite caracteristici de care aveți nevoie acum și altele care pot aștepta?
- Care sunt riscurile? Acest lucru va implementa noi caracteristici nete sau va spori sau înlocui capacitățile actuale? Asigurați-vă că structurați lansarea într-un mod care să atenueze cel mai bine riscul.
- Există o structură organizațională existentă pentru a sprijini platforma în curs de desfășurare? Dacă nu, acesta este un alt motiv bun pentru a faza punerea în aplicare și pentru a oferi organizației timp pentru a angaja și instrui oamenii potriviți pentru rolurile potrivite.
2. Organizați-vă echipa de implementare Salesforce
Petreceți timp pentru a vă asigura că aveți resursele potrivite în roluri cheie. Implementările se pot întinde pe perioade lungi de timp, angajații pot pleca, dar dacă structura și rolurile echipei sunt definite, aceste schimbări vor avea un impact mult mai mic.
3. Înțelegeți starea actuală și adunați cerințele
Adunați cerințele prin asocierea membrilor cheie ai echipei care înțeleg procesele de afaceri actuale și a celor care înțeleg platforma Salesforce pentru a asigura cele mai eficiente soluții.
Compania dumneavoastră are procese care există de ani de zile, construite în jurul capacităților unei platforme anterioare? Acest cod scăzut, platformă de configurare ridicată înseamnă că poate fi necesar să ajustați procesele de afaceri pentru a profita la maximum de caracteristicile predefinite.
Definiți ceea ce contează cel mai mult în avans. Dacă nu sunteți sigur de ce este capabil Salesforce, luați în considerare utilizarea unui partener pentru a ghida colectarea cerințelor și proiectarea soluțiilor.
